Investment-Support für (Corporate) Venture Capitalists

Investoren wollen Ihre Targets kennen – auch im Finance

Nicht nur Startups selbst sehen sich in den verschiedenen Entwicklungsstufen vielseitigen Herausforderungen im Finance gegenüber, auch institutionelle und strategische Investoren benötigen hier in jeder Wachstumsphase verlässliche und stabile Finanzinformationen Ihrer Investments um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Dies beginnt bereits beim Erstinvestment. Oftmals konzentrieren sich Investment Manager bei der Auswahl der Targets stark auf die Untersuchung rein kommerzieller Aspekte. Die Bereiche Finance und Tax werden hier regelmäßig nur rudimentär behandelt.

Oftmals fehlt auch schlichtweg die Expertise, die vom Target bereitgestellten Daten zu analysieren und für die Investitionsentscheidung aus Finance-Perspektive aufzubereiten.

Typische Herausforderungen von Investoren

  • Einschätzung der Risiken im Finance bei Erstinvestition

  • Fehlende eigene Ressourcen zur Unterstützung der Targets

  • Fehlende tiefgreifende Finance-Expertise der Investment-Manager

  • Kommunikationsbarrieren zwischen konzernartigen Strukturen eines Corporate VCs und der schlanken und agilen Strukturen im Startup

Unsere Lösung lautet:

Venture Capital & Corporate Venture Support

Finance Quick Checks bei Venture Investments

Red Flag und mid scope Financial Due Diligence

Business Case Challenging

Corporate Venture Support

Welche Services bieten wir für Investoren an?

Finance Quick Checks / Due Diligence

  • Indikative Ersteinschätzung des Finanzbereichs im Sinne einer friendly light Due Diligence mit schlankem Report
  • Verlängerter Arm des Investment-Managers bei Vorbereitung der Investment Entscheidung
  • Financial Due Diligence im mid scope Bereich
  • Koordinierung von Beratern bei Full Scope Financial und Tax Due Diligences
  • Business Case Challenging vor Investment sowie Cash-Flow-Analysen beim Venture Debt

 

Corporate VC Support

  • Etablierung paralleler agiler Systemlandschaften beim Startup und Transfer der Daten in die Systeme des Corporates
  • Sprachrohr zwischen den handelnden Personen im Corporate und im Startup bei Finance-Themen
  • Synchronisierung von Finance-Prozessen zwischen Startup und Corporate
  • Integration der Finance-Strukturen des Startups in vorhandene Strukturen bei Aufnahme in den Konzernverbund

 

Was unsere Kunden über uns sagen

Mit CoCo Finance haben wir in unserer nunmehr langjährigen Zusammenarbeit einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, der uns das Höchstmaß an Professionalität, Flexibilität und Know-how bietet, welches wir für unsere Fonds sowie unsere zahlreichen international operierenden Portfolio Unternehmen benötigen und zuvor lange vergeblich gesucht haben! Sowohl menschlich als auch fachlich haben sie für uns ein exzellentes Alleinstellungsmerkmal in unserem Sektor. Ihre umfangreiche Expertise und Erfahrung in allen finanzwirtschaftlichen Bereichen macht sie für uns zudem zu einem wirtschaftlich wichtigen Faktor. CoCo Finance heißt nicht, einen Dienstleister zu beauftragen, sondern einen wirklichen Partner! Besonders in den Bereichen der Finanzstrukturanalyse und -optimierung sowie Red Flag Due Diligences ist CoCo Finance für uns ein absolutes „must have“ geworden!

CoCo Finance ist für uns als VC-Investor erster Ansprechpartner bei der Due-Diligence vor einem neuen Investment und externe Unterstützung für unsere Portfoliounternehmen. Im Vergleich zu vielen Generalisten versteht das CoCo-Team wie kein anderer worauf es bei Finanzthemen in Startups ankommt und ist dabei gleichermaßen pragmatisch und professionell.

Redstone managed die Venture Capital Investments in Startups für das Family Office vom Schwarzwälder Boten. Dabei unterstützt uns seit mehreren Jahren erfolgreich das Team von CoCo Finance. Wir schätzen dabei sehr das besondere Verständnis von Coco Finance für die Entwicklungsphasen der Startups und der Focus auf die jeweiligen Herausforderungen und pragmatischen Handlungsempfehlungen. Als eingespieltes Team macht die Zusammenarbeit große Freude.

CoCo Finance unterstützt Cusp Capital bei der Einschätzung des Finanzbereichs unserer Targets. Im Gegensatz zu großen Beratungsgesellschaften versteht es CoCo Finance, sowohl die Qualität des Zahlenwerks, der genutzten Finance-Tools und Schnittstellen aber auch die Fähigkeiten des eingesetzten Personals und der beauftragten Berater sehr pragmatisch und zielgerichtet zu beurteilen und daraus konkrete To Dos für die Entwicklung des Finanzbereichs nach Investment abzuleiten. Dabei ist die Erfahrung von CoCo Finance im Startup-Bereich und das Wissen um die etablierten Geschäftsmodelle und deren Metriken ein absoluter Mehrwert für uns. Auch bei der themenübergreifenden Abstimmung und Umsetzung der notwendigen Schritte mit Legal und Tech haben wir mit CoCo Finance einen starken Partner an unserer Seite.

Heiko Kottkamp-Ramann

CFO HV Capital

Mickaël Bellaïche

Partner Redstone | VR Ventures

Lars Härle

Partner Redstone | Schwarzwälder Bote

Helmut Klawitter

General Partner Cusp Capital

Diese Investoren vertrauen uns